by Warszawa, 23.11.2023 (ISBnews) – Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) zainwestował 20 mln euro w referencyjne uprzywilejowane zielone obligacje wyemitowane przez Bank Pekao, podał EBOR. Obligacje są denominowane w euro i notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu
"Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) zainwestował 20 mln euro w debiutanckie euroobligacje wyemitowane przez Bank Polska Kasa Opieki, znany również jako Bank Pekao, uczestnicząc w publicznej emisji obligacji uprzywilejowanych nieuprzywilejowanych o wartości 500 mln euro, które mają zostać notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu. Jest to pierwsza międzynarodowa i pierwsza emisja zielonych obligacji Banku Pekao" – czytamy w komunikacie.
Obligacja spełnia kryteria MREL (minimalne wymagania dotyczące funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowanych) zgodnie z przepisami bankowymi Unii Europejskiej, podano.
Wpływy z obligacji zostaną przeznaczone na finansowanie lub refinansowanie w całości lub w części zielonych projektów w ramach Ram Zrównoważonego Finansowania Banku Pekao., podano także.
Subskrypcja została przeprowadzona 16 listopada br. Stopa redukcji euroobligacji przydzielonych w jednej transzy wyniosła 66,77%; cena, po jakiej były obejmowane: 99,68% wartości nominalnej, marża będąca podstawą ustalenia stopy procentowej dla Euroobligacji: 240 punktów bazowych, wymieniono w komunikacie.
Euroobligacje zostaną wyemitowane na okres 4 lat z możliwością ich wcześniejszego wykupu przez Bank po trzech latach od emisji (4NC3).
Przewidywaną datą emisji euroobligacji jest 23 listopada 2023 r., podano także.EBOR należy do czołowych inwestorów instytucjonalnych w Polsce. Od początku swojej działalności w kraju w 1991 roku Bank zainwestował ponad 13,8 miliarda euro w 515 projektów w Polsce. Większość tych inwestycji miała miejsce w sektorze prywatnym, a w instytucje finansowe zainwestowano ponad 4 miliardy euro.
Bank Pekao jest częścią grupy PZU – największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na GPW; wchodzi w skład indeksu WIG20. Aktywa razem banku wyniosły 281,14 mld zł na koniec 2022 r.
(ISBnews)
